Что такое завещательный отказ и возложение, а также какими правами обладают его исполнители?

Понятие «завещательный отказ» берет свое начало еще в римской законодательной системе, где обозначался термином «легат». В современной юридической литературе это понятие также используется довольно часто – от латинского legatum (предназначение по завещанию).

В Гражданском кодексе Российской Федерации включение в завещание легата появилось в 1964 году, но современное законодательство внесло свои коррективы.

Что такое завещательный отказ?

Что это такое? Завещательный отказ оказывает влияние на человека, в интересах которого было оформлено завещание. Он накладывает некие обязательства на преемника после кончины владельца имущества. Это обязательства имущественной природы, и наследник должен выполнить их в интересах третьего лица, обговоренного в завещательном отказе.

Однако отказополучатель – третье лицо, заинтересованное в выполнении отказа – вправе отклонить принятие исполнения обязательств.

Видео с примером того, что означает завещательный отказ:

Предмет документа

Все принципы исполнения законодательного отказа и его содержание отражены в 1137 статье ГК РФ. Термин означает погашение обязательств, которые оставляет после себя владелец имущества. Эти требования прописываются в завещании. Нотариальный документ может передавать их как дополнительные условия или как основную суть. При наличии отказа в завещании наследники (или один из них) обязуются выполнить имущественное требование для выгоды третьих лиц – передать им часть имущества, выплатить долг, сделать ремонт в квартире и прочее.

К предмету завещательного отказа может относиться:

1. дарение или передача во временное использование приобретателю отказа части недвижимости или материальной ценности, отраженной в завещании.
2. Перепоручение прав на часть имущества или ценность, включенную в список наследства.
3. Покупка для отказополучателя материальных ценностей или части недвижимости.
4. Исполнение в интересах получателя перечисленных работ или услуг.
5. Отчисление получателю отказа периодических или одноразовых платежей.

Если наследник оказался загнанным в завещательный отказ, он может вступить в права наследования только после выполнения последнего желания умершего по завещанию. К получателям отказа наследодатель вправе отнести одного или нескольких лиц, кроме того, они одновременно могут числиться и наследниками.

Важно! Права наследника и получателя отказа равны, о чем говорится в п.1 ст. 33 Жилищного Кодекса РФ. Получатель отказа может потребовать от владельца имущества официальной регистрации его прав на использование, что отражено в п.3 ст. 33 ЖК РФ.

Статья 33. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу

1. Гражданин, которому по завещательному отказу предоставлено право пользования жилым помещением на указанный в соответствующем завещании срок, пользуется данным жилым помещением наравне с собственником данного жилого помещения.

   По истечении установленного завещательным отказом срока пользования жилым помещением право пользования им у соответствующего гражданина прекращается, за исключением случаев, если право пользования данным жилым помещением у соответствующего гражданина возникло на ином законном основании.

2. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности граждане, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником такого жилого помещения ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением, если иное не предусмотрено соглашением между указанными собственником и гражданами.
3. Гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, вправе потребовать государственной регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из завещательного отказа.

Советы по оформлению

Изложение отказа фиксируется в документе, передающем последнее желание умирающего (завещании). Особенность оформления может быть любой: содержание отказа передается в обычном документе, засвидетельствованном у нотариуса, или в секретном завещании, которое оформляется в чрезвычайных ситуациях.

При оформлении важно проследить, чтобы:

• умирающий точно передал свою волю на бумаге;
• документы были составлены грамотно – корректно внесены данные о наследниках и отказополучателях;
• завещание подтверждено нотариально.

Если завещание не было составлено, другая формулировка завещательного отказа не принимается – его содержание всегда прописывается в тексте этого документа.

Скачать бланк завещательного отказа

Скачать образец завещательного отказа

В каких случаях реализуется право получения?

Условия получения отказа:

1. Период получения. Право отказополучателя принять легат появляется с минуты открытия наследства, и сохраняется в течение 3 лет. Если за этот период получатель не обозначил решения использовать в своих интересах завещательный отказ, воля наследодателя аннулируется. Преимущество обладать завещательным отказом не переводится к посторонним людям, не прописанным в завещании.

   Оформитель завещания имеет право предусмотреть второго отказополучателя. В завещательном распоряжении ставится пометка о том, что новый отказополучатель становится единственным, если первоначальный получатель:

   • скончался до прочтения распоряжения или в тот же срок, что и наследодатель;
   • отказался использовать отказ по завещанию;
   • не успел за 3 года воспользоваться преимуществом на получение отказа;
   • утратил право на исполнение поручения в его пользу, так как был признан недостойным наследником.
2. Если отказополучатель – наследник. В этом случае человек может использовать свое право на владение наследством, но отказаться от получения легата. Также он может использовать оба преимущества – получить наследство и отказ, исполненный другим наследником.

Важно! Пользоваться завещательным отказом могут только дееспособные лица. На недееспособных граждан, не способных взять на себя ответственность за пользование чужим имуществом, это право накладывать нельзя.

Исполнение бумаги

Исполнять требование наследодателя должны наследники, отраженные в завещании. Направлено оно только на третьих лиц, перечисленных в документе. Посторонние люди не имеют права претендовать на выполнение и получение легата.

Согласно Гражданскому кодексу, исполнитель завещательного отказа должен оперировать только в границах стоимости унаследованной им части имущества. Ценность наследства рассчитывается после:

1. Вычета расходов, обусловленных смертью завещателя.
2. Организации охраны наследованного имущества.
3. Оплаты долгов и кредитов, оставленных после смерти наследодателем.

Однако на получение прямого наследства все эти расходы не влияют: положенную им имущественную долю наследники обязаны получить.

Если в завещании требование по выполнению завещательного отказа накладывается на нескольких человек, они равнозначно отвечают за это. Каждый исполнитель действует в пределах полученной им доли имущества.

Возможность пользования жилым помещением

Получатель отказа может пользоваться переданным ему жилым помещением весь срок, обговоренный в завещании. Когда установленное документом время заканчивается, право пользования прекращается. Однако оно может возобновиться, если отказополучатель приобрел его на иных законных основаниях, например:

• заселение на основании семейных уз.
• Проживание в статусе гражданина-пользователя недвижимостью.

Полученное по завещанию право пользования сохраняется за отказополучателем даже после отчуждения наследника от имущественной собственности (продажа или передача в аренду). Сохраняется оно даже в том случае, если наследник не оповестил нового владельца квартиры о существовании третьего лица.

В п.2 ст.1137 ГК РФ это условие прописано так: «завещатель вправе оставить наследнику требование, по которому переходящий в обладание наследником дом, квартира или комната предоставляется в пользование третьей стороне на время ее жизни или на иной срок, зафиксированный в завещании. Если право владения имуществом унаследовавший передал при продаже квартиры иному лицу, право отказополучателя пользоваться жилплощадью сохраняется».

Статья 1137. Завещательный отказ Пункт 2

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и тому подобное.

В частности, на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

При последующем переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

Другими словами, любой завещательный отказ накладывает на собственность обременение, и при продаже наследник обязан оповестить покупателя об обременении недвижимости.

Понятие возложения

Понятие завещательного возложения подробно рассматривается в ст. 1139 ГК РФ. Это обязательство накладывается завещателем на исполнителя, и подразумевает под собой исполнение действия, которое полностью или частично служит общеполезной цели.

Статья 1139. Завещательное возложение

1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

   Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.
3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.

Деятельность может иметь как имущественную, так и неимущественную направленность:

1. неимущественные – наиболее распространены сейчас, и могут отличаться в зависимости от содержания завещания и возможностей выполнения. Например: наследник должен жениться, чтобы стать полноправным владельцем наследства.
2. Имущественные – актуальны, если продажа имущества невыгодна. Например: наследник должен проживать в вырученной по наследству квартире всю жизнь без права ее продажи.

Наследодатель в завещании может возложить на наследников ответственность за домашних животных, которые останутся после его кончины. Он вправе требовать содержания и ухода за ними.

Важно! Исполнение возложения не может быть проигнорировано: если наследники откажутся добровольно выполнять обязательство, исполнитель вынужден склонить их к этому в судебном порядке.

Скачать бланк завещания с завещательным возложением на наследника

Скачать заполненный образец завещательного возложения

Исполнитель

Лицо, вынужденное по завещанию выполнить возложение, называют душеприказчиком. Его полномочия регламентируются завещанием, и подтверждаются свидетельством установленной формы, которое исполнитель получает у нотариуса. Согласно ст. 1134 ГК РФ он оповещает нотариуса о своем согласии выполнить требование усопшего одним из способов:

• оставлением подписи в оформленном завещании;
• дополнением завещания заявлением, в котором фиксируется согласие на проведение процедуры;
• подачей нотариусу сообщения о согласии в течение месяца после зачитывания завещания;
• фактическим началом выполнения воли усопшего в срок до месяца после открытия завещания.

Статья 1134. Исполнитель завещания

1. Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником.

   Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства.

   Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания.

2. После открытия наследства суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих обязанностей.

Исполнитель обязуется приложить все усилия, чтобы осуществить требуемые завещателем обязательства. В его компетенцию включается:

• обеспечение описанного в завещании перехода имущества к наследникам.
• Принятие мер по сохранению имущества или управления им до передачи во владение наследникам.
• Получение имущества, назначенного наследникам, и передача им.
• Требование исполнения возложения от наследников.

Исполнитель не обязательно является наследником, а привлечение третьей стороны чаще всего усложняет ситуацию. Оплата услуг исполнителя производится из общей суммы наследства, что уменьшает размер получаемого завещания. Однако в исполнении возложения третья сторона играет самую значимую роль.

Важно! Требуемые в завещании действия могут быть направлены и на исполнителя, но хотя бы частично должны отвечать полезной для общества цели. Яркий пример возложения – требование наследодателя, обязывающее наследников потратить долю наследства на покупку товаров для детских домов, больниц или отчисление в благотворительный фонд.

Порядок исполнения

Особенности исполнения возложения будут зависеть от того, кто является исполнителем. Имеется два варианта:

1. исполнитель – наследник завещания.

   В срок до полугода после прочтения завещания наследник пишет у нотариуса заявление о желании оформить свидетельство о праве на наследование. Через 6 месяцев он получает свидетельство, принимает предназначенное ему имущество и приступает к выполнению возложения.

2. Исполнитель – третья сторона.

   С появлением третьего человека ситуация осложняется. Полномочия и меры, которые должен осуществить для выполнения возложения третий человек, прописываются наследодателем в завещании. После открытия завещания нотариусом оформляется свидетельство, в котором дублируются обязанности исполнителя.

Если добровольное исполнение возложения не происходит, требовать судебного урегулирования споров вправе:

• заинтересованные в исполнении возложения стороны;
• исполнитель воли усопшего;
• один из наследников по завещанию.

Согласно п.3 статьи 1139 ГК, другие категории граждан не могут настаивать на исполнении возложения.

Возмещение расходов исполнителя

В статье 1136 ГК РФ сказано, что все расходы, понесенные исполнителем во время произведения действий по выполнению возложения, обязательно оплачиваются.

Статья 1136. Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.

Также он вправе получить вознаграждение за свои действия, если оплата предусмотрена наследодателем. Денежное вознаграждение начисляется свыше понесенных расходов, и выплачивается наследником. Если наследодатель заранее не учел дополнительную плату для исполнителя своих требований, то последнему придется довольствоваться только обязательным возмещением расходов.

Внимание: Исполнитель не имеет права потребовать вознаграждение, если оно не прописано в завещании. Однако если он решил, что потраченные силы не сопоставимы с предлагаемым денежным вознаграждением, он может не давать согласия на выполнение возложения.

Чем между собой отличаются два документа?

В некоторых случаях отказ и возложение могут быть связаны между собой – если невозможно выполнение одного процесса, запускается выполнение другого. Что касается сходства, то оба они регламентируются завещанием и имеют неограниченный срок реализации. Но все же отличий больше:

1. возложение бывает имущественной или неимущественной направленности, а отказ – исключительно имущественной.
2. Обязательство по отказу направлено на исполнение требований для конкретного человека, а возложение выполняет полезную общественности цель.
3. Отказ выполняется только наследником (или несколькими), а возложение выполняется наследником или посторонним лицом.

Есть еще одна общая черта – если часть наследства в ситуациях, описанных в ГК, направляется другому лицу, то и требования накладываются на нового обладателя наследства. Он обязуется выполнить завещательное возложение или завещательный отказ.

Видео о разнице между завещательным отказом и возложением:

В процедуре наследования есть и такое понятие, как договор наследования, а также несколько видов завещаний, например, закрытое, на вклад в банке и с подназначением наследника. Ознакомиться с ними вы можете в наших отдельных статьях.

В практике судебных разбирательств часто возникает путаница в определении отказа или возложения. При составлении завещания наследодатели неверно определяют статус требования, обеспечивая впоследствии лишние разбирательства. Несмотря на первоначальную схожесть этих понятий, при ближайшем рассмотрении они имеют абсолютно разную направленность.